การจัดการข้อมูลโอกาสการขาย (Opportunity)

​ ​การจัดการข้อมูลโอกาสการขาย (Opportunity) ผู้ใช้งานสามารถไปที่ Menu CRM → My Pipeline (โดยปกติระบบจะ Default Menu นี้ หลังจากเข้าใช้งานระบบ CRM) เมื่อเข้ามาที่เมนูดังกล่าวแล้ว ระบบจะแสดงหน้า Pipeline โดยค่า Default ระบบจะทำการกรอง (Filter) ข้อมูลโอกาสการขาย (Opportunity) ของผู้ใช้งานนั้น ๆ ไว้ โดยหากผู้ใช้งานต้องการดูข้อมูลทั้งหมด สามารถนำเอา การกรองข้อมูล ออกได้ ดังภาพ

​ ​โดยเมื่อนำข้อมูลการกรองออกแล้ว ระบบจะแสดงผลในเมนู Pipeline ดังภาพ

​ การจัดการข้อมูลโอกาสการขาย (Opportunity) ผู้ใช้งานสามารถสร้างข้อมูลใหม่ได้ โดยกดปุ่ม ใหม่ เพื่อสร้างรายการใหม่ หรือผู้ใช้งานสามารถสร้างโดยการ Convert รายการมาจาก เมนู Leads ได้ และสามารถเลือกรายการที่ต้องการแก้ไขได้

​ ​โดยเมื่อเข้ามาที่ข้อมูลของโอกาสการขายแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูล ดังภาพ

โดยข้อมูลจำเป็นมีดังนี้
​ ​- ชื่อรายการของโอกาสการขายนั้น ๆ 
​ ​- Expected Revenue → ยอดที่คาดว่าจะปิดการขายได้
​ ​- Probability → เปอร์เซ็นต์ (%) ของโอกาสในการปิดการขายได้ 
​ ​- Customer → ชื่อลูกค้า สามารถเลือกจากฐานข้อมูลลูกค้าได้ หรือใส่ข้อมูลภายหลังได้
​ ​- Salesperson → ข้อมูลพนักงานขาย (ระบบจะ Default ตามชื่อผู้ใช้งานนั้น ๆ แต่สามารถ ​ ​เปลี่ยนแปลงภายหลังได้) 
​ ​- Expected Closing → วันที่ขาดว่าจะสามารถปิดการขายได้
​ ​-  → การให้ความสำคัญ 
​ ​- Tags → การแบ่งกลุ่มเพื่อออกรายงานในอนาคต

การเปลี่ยนสถานะของโอกาสการขาย (Opportunity Status)

​ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนสถานะรายการของข้อมูลโอกาสการขายนั้น ๆ ได้ด้วยกัน 2 วิธี ดังนี้

1. สามารถเปลี่ยนสถานะรายการในหน้าข้อมูลของโอกาสการขายนั้น ๆ ดังภาพ

2. ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนสถานะรายการจากหน้า Kanban View ได้ โดยเลือกรายการที่ต้องการจะเปลี่ยนสถานะกดคลิกค้างไว้ แล้วเลื่อนรายการนั้น ๆ ไปยังสถานะที่ต้องการได้ ดังภาพ