การสร้างใบแจ้งหนี้ (Invoice)
ในระบบงานบัญชีของ BEECY ด้านการจัดการฝั่งรายได้ (Revenue) ผู้ใช้งานสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากในระบบ โดยเข้าไปที่โมดูล “การขาย“
เมื่อกด “สร้างใบแจ้งหนี้“ แล้ว ระบบจะแสดงป๊อปอัพขึ้นมา เพื่อระบุรูปแบบการสร้างใบแจ้งหนี้ โดยจะแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
1. ใบแจ้งหนี้ปกติ
→
การสร้างใบแจ้งหนี้เต็มจำนวน
2. เงินดาวน์ (เปอร์เซ็นต์) →
การสร้างใบแจ้งหนี้ โดยระบุยอดที่ต้องจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดชำระ
3. จำนวนเงินดาวน์ (จำนวนคงที่)
→
การสร้างใบแจ้งหนี้ โดยระบุยอดที่ต้องจ่ายเป็นจำนวนคงที่
เลือกรูปแบบที่ต้องการ และกดปุ่ม ”สร้างและดูใบแจ้งหนี้” ระบบจะเข้ามาที่หน้าของใบแจ้งหนี้ (ฉบับร่าง)
เมื่อเลือกรูปแบบการชำระเงินแล้ว ให้กด ”สร้างใบแจ้งหนี้”
เมื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการแล้ว กด “ยืนยัน”
ในหน้าของใบแจ้งหนี้ ระบบจะแสดงรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ที่อยู่ในสถานะฉบับร่าง โดยสามารถยืนยันใบแจ้งหนี้ได้ โดยกดที่ปุ่ม ”ยืนยัน” และสามารถยกเลิกเอกสารใบแจ้งหนี้ได้ โดยกดที่ปุ่ม ”ยกเลิก”
เมื่อกด ”ยืนยัน” เอกสารจะเปลี่ยนสถานะเป็นบันทึกบัญชีแล้ว จากนั้นให้กด ”ลงทะเบียนการจ่ายเงิน” เพื่อสร้างเอกสารรับเงินในสถานะ ฉบับร่าง
หลังจากมีการรับชำระจากลูกค้าแล้วให้กด ”ยืนยัน” จะเห็นแถบสีเขียวคาดอยู่ที่มุมบนด้านขวา เพื่อให้ทราบว่าใบแจ้งหนี้ฉบับนี้ ได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
วิธีเข้าดูใบแจ้งหนี้
สามารถทำได้ทั้งหมด 2 วิธี คือ
1. เข้าไปที่โมดูลการขาย → ใบเสนอราคาหรือคำสั่งขาย → filter ใบเสนอราคาหรือคำสั่งขายของฉัน เลือก Sale Orders ที่ต้องการ → การแจ้งหนี้
2. เข้าไปที่โมดูลบัญชีและการเงิน → filter ใบแจ้งหนี้ของฉัน → เลือกใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ
เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ (Customer Invoice) จากระบบ BEECY ได้อย่างง่ายดาย