1. ไปที่หน้าของเอกสารที่ต้องการนำเข้าข้อมูล โดยในตัวอย่างนี้จะยกตัวอย่างการนำเข้าข้อมูลของ “คำสั่งขาย”

โมดูลการขาย > เลือกเมนู “คำสั่งขาย” > รายการโปรด > นำเข้าข้อมูล

2. หากกด “นำเข้าข้อมูล (Import)” จะนำไปสู่หน้าจอ ดังภาพ

​2.1 จากนั้นให้อัพโหลดไฟล์ที่ได้เตรียมเอาไว้สำหรับนำเข้าข้อมูลโดยในหัวข้อนี้ไฟล์ที่ต้องเตรียมจากการการนำเข้าข้อมูลจะประกอบไปด้วยหัวข้อ ดังนี้

​ ​partner_id : ใส่ชื่อลูกค้าในระบบ เช่น บริษัท มั่งมีศรีสุข จำกัด

​ ​user_id : ใส่ชื่อตัวแทนขาย เช่น วันกรุง อยู่ทรัพย์

​ ​order_line/product_id/id : ใส่รหัสจากภายนอกของสินค้า

​ ​order_line/product_uom_qty : ใส่จำนวนสินค้าที่จะสั่งซื้อ

​ ​order_line/product_uom/id : ใส่รหัสจากภายนอกของหน่วยนับสินค้า

​ ​order_line/price_unit : ใส่ราคาต่อหน่วยของสินค้า

​ ​order_line/tax_id/id : ใส่รหัสจากภายนอกของ tax

​ ​order_line/discount : ใส่ส่วนลดของสินค้า

หมายเหตุ : วิธีการหารหัสภายนอกให้ไปที่ master data ของแต่ละชุดข้อมูลหลังจากนั้นให้เลือก “Export” และเลือก “ฉันต้องการอัปเดตข้อมูล (นำเข้าส่งออกได้)” หลังจากนั้นให้เลือกตัวเลือกเป็น “External id” จากนั้นหากกด Export สำเร็จจะได้ไฟล์ที่เก็บรหัสจากภายนอกออกมา ซึ่งผู้ใช้จะต้องนำรหัสเหล่านั้นไปใส่ในแต่ละหัวข้อของ Import template เช่น

​ ​order_line/product_id/id

​ ​__export__.product_product_178_e1372ee1 จะเท่ากับสินค้า “ตู้ลิ้นชักเอนกประสงค์เหล็ก”

​ ​order_line/product_uom/id

​ ​__export__.uom_uom_31_26f57c03 จะเท่ากับหน่วยนับ “ตู้”

​2.2 ตรวจสอบข้อมูลและการนำข้าข้อมูล (Test import and import)

ให้ไปที่ “รายการโปรด” > “Import records” > “Upload file” > เลือกไฟล์ > กดปุ่ม“ทดสอบ”

หากกดแล้วขึ้นข้อความว่า “Everything seems valid.”

ให้กดปุ่ม “นำเข้า” และเมื่อนำเข้าสำเร็จจะมีข้อความ “x records successfully imported”